たい平は落語修行をあきらめ絶望のうちに独り長屋に流れ着く。そこで出会った心を閉ざした少年貞吉にひょんなことから落語を教えることに。最初は仕方なく引き受けたのだがどんなことにも素直に驚き、一生懸命な貞吉を見て亡くしてしまった息子を思い出す。いつの間にか親子のように笑いあうふたりは長屋の個性豊かな連中に温かく包まれ自分を取り戻していく。桜の咲く頃の落語会に向けて修業が続く、それはある運命を決める大切な会になるのであった。<劇中に登場するおはなし:藪入り/時そば/猫の皿/二人旅/みそ豆/初天神/子ほめ/たぬき>

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