平蔵の従兄・三沢仙右衛門が茶屋で働く女中・お勝に惚れ込み、彼女を嫁にもらうと言い出した。お勝を見た平蔵はどこは腑に落ちない点を感じ、五郎蔵に素性調査を命じる。五郎蔵は、密偵・利八をお勝の元へ差し向けたが・・・。