白金学院高校・3年D組は、3学期の授業が全て終了。久美子は 、落ちこぼれ揃いの生徒たち全員を卒業させることが出来るとあって、 感無量。一方、卒業式までの休みの間、久美子に内緒で温泉旅行に 行った生徒たちは、チンピラグループに絡まれるが、偶然同じ温泉 に旅行に来ていた久美子の助けでトラブルを切り抜ける。ところが卒業式を 間近に控えたある日、卒業後の進路をめぐって、3年D組を二分する騒ぎ が発生。慎と対立した野田ら数人がうっぷん晴らしに路上の看板を蹴り倒して 警察沙汰になり、卒業式への参加禁止が決まる。何としても全員を卒業式に 参加させたい久美子は、最後の最後まであきらめずに奔走!果して3年D組 の生徒たち全員を無事卒業式に出席させることが出来るのか!?