みんなが大好きなクリスマス。アンパンマン達も町の人々も楽しげに準備をしています。ところがばいきんまんは、不思議な薬でホラーマンを巨大なブラックサンタにしてしまいクリスマスをめちゃくちゃにしようとたくらんでいました。ばいきんまんと巨大なホラーマンはクリスマスの谷のサンタさんとルドルフを装い、プレゼントもすべてうばってしまいます。アンパンマン達はアリンコキッドから知らせを聞いて、サンタさん達を助けに行きますが、そのすきにばいきんまん達は町をめちゃくちゃにしてしまいます。巨大なホラーマンが黒い息を吹きかけると雲はたちまち黒くなり、黒い雪が降り始め、町中が真黒になってしまったのです!このままではせっかくのクリスマスが台無しに・・・! がんばれ!アンパンマンと仲間たち!